Naruto e os seus companheiros continuam o seu treino e aventuras! Kakashi, mestre de Naruto, acredita que o diabólico Zabuza terá sobrevivido ao último combate travado. Antecipando uma nova investida do seu inimigo, Kakashi coloca Naruto, Sakura e Sasuke sob um rigorosíssimo programa de treino para desenvolverem a capacidade de concentração e o autodomínio. Desta feita, a missão de que foram incumbidos - proteger Tazuna, o velho construtor de pontes, e sua família - será mil vezes mais difícil!