Em um universo alternativo, vampiros têm ajudado os seres humanos a combater doenças por 300 anos. Na década de 1960, a paz entre os dois grupos é ameaçada quando uma gripe forte destrói a população humana.
Irmão Silas é enviado para investigar a doença juntamente com o policial humano Lilly, que despreza a sua espécie. Juntos, eles descobrem que um vampiro desonesto, o irmão Edgar, está tentando destruir a humanidade com um novo vírus.
