Filme do cineasta português Luís Filipe Rocha ("A Passagem da Noite", "Adeus, Pai", "Cinzento e Negro"), uma história sobre a superação da morte e a tentativa de entendimento do ser humano.

Ricardo (Filipe Duarte), confrontado com o inesperado suicídio do seu companheiro, entra em depressão e tenta matar-se. Maria (Maria d´Aires), a irmã que não vê há 16 anos, faz-lhe uma visita no hospital, em Lisboa, e leva-o para a pequena vila além-montanha onde ambos nasceram e viveram até à partida de Ricardo. Na casa de Maria, Ricardo conhece Vasco (Tomás Almeida), o seu jovem sobrinho portador de Síndrome de Down, com quem estabelece uma forte relação de amizade. Ao ganhar coragem graças a Vasco, Ricardo enfrenta José (Horácio Manuel), o pai que não lhe perdoa a fuga e a homossexualidade, e Luísa (Sara Graça), a noiva que abandonou na véspera do casamento. Ao descobrir que o sonho de Vasco é tornar-se ator, Ricardo convence Maria a deixá-lo ir a Lisboa estudar teatro. Tio e sobrinho renascem assim pelas mãos um do outro.
O filme conquistou o prémio de melhor ator, para Filipe Duarte e Tomás de Almeida, no Festival de Montreal 2007.