O filme conta a estória do norte-americano Elmo McElroy, um malandro e mestre químico, que vai para a Inglaterra para montar seu último negócio, que é introduzir um novo tipo de droga no mercado europeu.
McElroy logo se envolve em uma rede de duplicidades à medida que circula pelo submundo de Liverpool e acaba conhecendo Felix De Souza, que odeia tudo o que é de origem norte-americana.
