Um jovem ingênuo (Brühl) se envolve em um incidente desagradável com a polícia após roubar uma pulseira em um mercado de pulgas africano. Sem passaporte nem dinheiro, a única solução para regressar à Europa é embarcar como polícia. Logo após a partida, o menino é descoberto: sua presença é uma ameaça para a tripulação porque a mercadoria que transportam é ilegal. Durante a viagem, ele mantém um relacionamento ambíguo com o capitão (Mullan), um homem temível e angustiado, mas que ainda mantém um pouco de sua antiga honestidade. No entanto, um único passo em falso pode ser fatal.