Nas profundezas da Floresta da Morte, Naruto, Sasuke e Sakura estão ainda a recuperar do ataque de Orochimaru… e têm agora de enfrentar os seus lacaios, os misteriosos Ninjas do Som. Enquanto Sasuke luta contra uma estranha força que se apodera do seu corpo, alastrando como uma maleita a partir da marca amaldiçoada que Orochimaru deixou no seu pescoço, o tempo para os alunos ninja obterem os pergaminhos para passar os exames Chunin escasseia!